Bank Mayapada Terbitkan Obligasi Rp700 Miliar

Jakarta, (Antara) - PT Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA) akan menerbitkan obligasi subordinasi (subdebt) senilai Rp700 miliar untuk memperkokoh struktur permodalan dan mendukung ekspansi. "Dana akan digunakan sebagai modal pelengkap level bawah (low tier II capital) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan seluruhnya akan digunakan untuk memperkokoh struktur permodalan dan untuk ekspansi usaha meningkatkan aktiva produktif dalam bentuk kredit," ujar Direktur Utama MAYA, Hariyono Tjahjarijadi di Jakarta, Senin. Ia menambahkan obligasi yang ditawarkan perseroan dengan tingkat bunga tetap sebesar berkisar 10,5 persen-11,5 persen dengan jangka waktu tujuh tahun. Pembayaran bunga akan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Ia meyakini penerbitan obligasi itu nantinya juga dapat mengoptimalkan pemberian fasilitas pinjaman kepada nasabah, dan akan terserap oleh pasar seiring dengan kinerja perseroan yang cukup positif. "Kami juga akan memperkuat eksistensi kami dalam peta persaiangan industri perbankan nasional, khususnya bagi bank umum dengan rentang jumlah aset mulai dari Rp10 triliun-Rp50 triliun," ucapnya. Berdasarkan laporan keuangan audit bank akhir 2012, jumlah aset perseroan sebesar Rp17,2 triliun atau naik 33 persen dibandingkan di akhir 2011. Dari jumlah aset itu, penyaluran kredit MAYA di sepanjang tahun lalu sebesar Rp12 triliun atau naik 40 persen dari jumlah pinjaman di akhir 2011 sebesar Rp8,6 triliun. Sedangkan pendapatan operasional naik 27 persen menjadi Rp1,8 triliun dari Rp1,4 triliun. Sementara itu, Direktur Victoria Securities, Setiawan Budiman selaku penjamin pelaksana emisi menilai obligasi bank Mayapada dengan menawarkan tingkat bunga di kisaran 10,5-11,5 persen akan diminati investor. Apalagi, lanjut dia, Departemen Keuangan sudah memberikan izin bagi perusahaan Asuransi dan Dana Pensiunan untuk menginvestasikan dananya pada peringkat obligasi dengan peringkat "triple B". "Dengan begitu segmen lebih terbuka, tapi harus diperhatikan juga 'trakc record' (rekam jejak) dari perusahaannya," katanya. PT Pemeringkat Efek Indonesia memberikan peringkat BBB+ (triple B plus) untuk obligasi MAYA. Sementara penjamin pelaksana emisi yakni Victoria Securities Indonesia, dan RHB OSK Securities Indonesia dengan wali amanat PT Bank Mega Tbk (MEGA). Masa penawaran awal (book building) pada 17-21 Juni 2013, efektif pada 27 Juni, penawaran umum pada 28 Juni-4 Juli dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) rencananya pada 10 Juli.(*/sun)